中钢集团与中行等银行签署重组协议 600亿元债转股方案落定

      来源:界面   庄键

中钢集团与中行等银行签署重组协议 600亿元债转股方案落定

  中钢集团的债转股事宜终于落定,由此成为此轮中国企业债转股大潮中的首家中央企业。

  中国银行官网12月9日发布公告称,中钢集团债务重组签约仪式当天在中国银行总行大厦举行。

  在签约仪式上,六家债委会主席行与中钢集团正式签署了《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》。除中国银行外,中钢集团债委会主席行还包括交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行五家。

  由于此前多年的大手笔并购扩张,中钢集团累积了巨额债务。该公司并未通过公开渠道披露当前的债务情况,2013年末,中钢集团的资产负债率高达93.87%,总负债为1033.5亿元。

  中钢集团高额负债所带来的危机在去年彻底爆发。2015年11月起,中钢集团旗下中钢股份有限公司的“10中钢债”多次调整回售登记期,并借此延期支付这笔20亿元债券的利息。

  由于债转股政策的出台,这家大型央企的债务问题才迎来转机。今年9月末,国务院正式批准了中钢集团的债务重组方案。

  中国银行的上述公告披露,中钢集团的整体重组方案包括债务重组和业务重组方案两部分,共涉及44家金融机构。其中,债务重组方案将采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式。中国银行称,在框架协议签署后,重组方案的落地实施工作将随即开展。

  在债务重组的第一阶段,中钢集团和债权方将对本息总额600多亿元的债权进行整体重组,并分为留债和可转债两部分。

  可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行,用于置换债权人非留债部分所对应的债权。在债务重组的第二阶段,可转债持有人将在相关条件满足的情况下,逐步行使转股权。

  中钢集团还将配合债务重组方案形成业务重组方案。在中国银行的公告中,将其表述为“业务有保有压,产业有进有退,重点发展其优势业务及产业”。中钢集团目前拥有65家二级单位,业务涵盖冶金资源开发、贸易物流、工程科技和设备制造等多个领域。

  在上述方案提及的业务重组方面,中钢集团已有所动作。12月2日,中钢集团在北京产权交易所挂牌了所持有的吉林铁合金股份有限公司和吉林铁合金有限责任公司的所有股权。这两家铁合金企业在过去数年持续亏损,已资不抵债。

 

 

 

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